Willkommen
Warum sich eine gute Terminvorbereitung für dich lohnt?
Du hast einen Vermögensberater in deiner Nähe gefunden und lässt dich individuell beraten?
Über 8 Millionen Kunden und rund 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen
gibt es in Deutschland.
Das Allfinanzangebot gibt es seit 1973 wie Vorsorge & Finanzkonzepte.
Wir haben Lösungen für Dich.
Wir haben Lösungen für Dich.
Oder rufe mich einfach unter folgender Telefonnummer an: +49 151 16703578
Wir vereinbaren einen gemeinsamen Termin.
Bis in Kürze
Thomas Metzger
Dein Experte rund um das Thema Finanzen.
Vorbereitungen:
Wenn du gut vorbereitet zum ersten Beratungsgespräch bei deinem Vermögensberater erscheinst,
dann kann er dich kompetenter beraten und du sparst auch Zeit und bares Geld.
Berücksichtige bitte bei der Vereinbarung eines Termins mit unserer Geschäftsstelle mögliche Fristen,
die eingehalten werden müssen.
Mache dir bitte vorher Notizen, was du den Vermögensberater fragen willst.
Nehme bitte alle Unterlagen zum Termin mit,
die deinen Fall betreffen könnten, beispielsweise
- Ausweisdokumente wie Bundes-Personalausweis oder Reisepass
- Bankguthaben, Kontoauszüge
- Behördenschreiben oder Briefe der Versicherungen bzw. sämtliche Policen
Und letzte aktuelle Beitragsschreiben. - Letzter Verfügbarer Steuerbescheid vom Finanzamt
- Letzter Verfügbarer Einkommens-, Gehalts- bzw. Lohnzettel
- Darlehen, Verbindlichkeiten, Kontoauszüge
- GRV Renteninformation oder Rentenbescheid deiner gesetzlichen
Rentenversicherung
Die Erstberatung kostet – falls nichts anderes vereinbart ist – maximal 3 Empfehlungen.
Eine telefonische oder VOB = Video- und Online-Beratung mit Demobird,
ergibt erst dann Sinn, wenn keine weiteren Unterlagen benötigt werden.
Unser Motto: Vermögensaufbau für jeden!
Nachfolgend kannst du eine Übersicht der erforderlichen Unterlagen downloaden
(dauert etwas bis die Unterlage geladen ist!. Unterhalb befindet sich der Download Link)